Personalizza la mia esperienza
Rispondere ad alcune domande sulla Sua attività perché la modalità «Semplice» mostri solo ciò che Le serve.
In Personalizza la mia esperienza descrive con poche domande come funziona la Sua attività: che cosa vende, a chi, come entra ed esce il denaro e quali dichiarazioni presenta. KontoVexa nasconde quindi nella modalità Semplice tutto ciò che per Lei non è rilevante. I Suoi dati e le regole fiscali non cambiano.
Rispondere alle domande
Finché il profilo non è configurato, il questionario si apre direttamente.
- Risponda alle domande di ogni passaggio: Cosa vendi e a chi, Come entra ed esce il denaro, Le tue spese e Dichiarazioni. Dove compare Seleziona tutte le opzioni pertinenti., sono possibili più risposte.
- Faccia clic ogni volta su Avanti. Con Indietro corregge un passaggio precedente.
- Nell’ultimo passaggio, Controlla cosa cambia mostra che cosa verrà visualizzato d’ora in poi e che cosa resta nella modalità Completo.
- Faccia clic su Salva.
Dopo il primo salvataggio, KontoVexa Le chiede se desidera passare subito alla modalità Semplice. Può cambiare modalità in qualsiasi momento dal menu utente.
Modificare le risposte
Quando il profilo è configurato, la scheda Le tue risposte mostra le Sue risposte, suddivise nelle quattro aree.
- Nell’area che è cambiata, faccia clic su Modifica.
- Adegui le risposte e controlli l’anteprima.
- Faccia clic su Salva.
Se nel frattempo qualcun altro ha modificato il profilo, KontoVexa carica la versione attuale e Le chiede di ricontrollare le Sue risposte.
Suggerimenti dai Suoi dati
Se KontoVexa nota nei Suoi dati qualcosa che il Suo profilo non prevede — ad esempio una fattura in dollari statunitensi —, in alto compare un suggerimento con il motivo.
- Aggiungi al mio profilo lo riporta nelle Sue risposte.
- Non ora lo nasconde. La funzione comparirà comunque non appena i Suoi dati la richiedono.
Con Ripristina il profilo suggerito KontoVexa ricalcola tutte le risposte dai Suoi dati reali (clienti, valute, conti, prodotti). Vede ogni risposta modificata e adotta il risultato solo con Applica il profilo suggerito.
Cronologia e reimpostazione
- La scheda Cronologia delle modifiche mostra chi ha modificato il profilo e quando, risposta per risposta, con Prima e Dopo.
- Reimposta cancella tutte le risposte. KontoVexa torna a mostrare tutto finché non risponde di nuovo. Giustificativi e registrazioni restano invariati.
Buono a sapersi
- Il profilo vale per l’intera azienda, non solo per Lei. Possono modificarlo solo gli utenti che gestiscono le impostazioni dell’azienda; tutti gli altri vedono soltanto le risposte.
- Ciò che non vede nella modalità Semplice non è sparito: nella modalità Completo sono disponibili tutte le funzioni, e i giustificativi esistenti restano sempre visibili.
- Il profilo non stabilisce mai quali diritti ha un utente. Questo avviene esclusivamente in Utenti.
- Se qui compare «La personalizzazione non è ancora disponibile per questa azienda.», la personalizzazione non è ancora attivata per la Sua azienda.