Plan
Sprawdź, jaki plan jest wykupiony, co obejmuje i ile miejsc dla użytkowników jest zajętych.
W sekcji Plan widzisz, jaki plan wykupiła Twoja firma, ile miejsc dla użytkowników jest zajętych i co dodatkowo oferuje wyższy plan. Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników.
Plany w skrócie
Każdy plan zawiera wszystko z poprzedniego.
| Plan | Użytkownicy | Zawiera | |
|---|---|---|---|
| Free | 1 | Faktury i korekty (PDF, ZUGFeRD, XRechnung), klienci i produkty, otrzymane e-faktury, dokumenty i do 5 wydatków miesięcznie – bezpłatnie i bezterminowo. | |
| Start | 1 | Faktury, klienci i produkty, wydatki i dokumenty, płatności, e-faktury i raporty dla jednej działalności. | |
| Business | 3 | Dodatkowo: Księgowość według SKR03, Środki trwałe / Amortyzacja (AfA) i GWG, Import wyciągów bankowych (CAMT, MT940, CSV), Podatki: EÜR, deklaracje VAT, ZM, podatek od działalności, Dostęp dla doradcy podatkowego i Kilka działalności. | |
| Pro | 10 | Wszystko z Business, a do tego [[page:accounting-bank-rules | reguły bankowe]] (reguły automatycznego uzgadniania) i więcej miejsc dla użytkowników. |
Wiążąca jest zawsze lista na samej stronie: w sekcji Twój plan widnieje Twój plan, a poniżej – które funkcje są dostępne od którego planu.
Miejsca dla użytkowników
Pasek Użytkownicy pokazuje, ile miejsc Twojego planu jest zajętych. Zaproszone osoby, które jeszcze nie przyjęły zaproszenia, również zajmują miejsce. Dostęp doradcy podatkowego nie zajmuje miejsca.
Gdy wszystkie miejsca są zajęte, w sekcji Użytkownicy możesz kogoś zaprosić dopiero po zwolnieniu miejsca lub zmianie planu.
Zmiana planu
- Kliknij przycisk przejścia na wyższy plan.
- Trafisz do portalu klienta, w którym zarządzasz umową. Tam dokończysz zmianę.
Gdy nowy plan zacznie obowiązywać, dodatkowe funkcje będą dostępne w KontoVexa. W planie Pro nie ma przycisku zmiany; strona pokazuje wtedy komunikat Masz już najpełniejszy plan.
KontoVexa Free: 30 dni na próbę lub wybór planu
W planie Free strona pokazuje dwa przyciski: Wypróbuj za darmo przez 30 dni (bez karty) i Wybierz plan. Oba otwierają portal klienta Balmer Systeme w nowej karcie.
- Kliknij Wypróbuj za darmo przez 30 dni (bez karty), aby przez 30 dni bezpłatnie wypróbować płatny plan, albo Wybierz plan, aby od razu wykupić plan.
- Zaloguj się do portalu klienta tym samym adresem e-mail co w KontoVexa i w razie potrzeby uzupełnij dane firmy. Okres próbny nie wymaga danych płatniczych.
- Gdy tylko zacznie się okres próbny lub umowa, nowy plan obowiązuje w KontoVexa. Strona pokazuje wtedy plan, a pod jego nazwą datę, do której obowiązuje.
Tylko właściciel konta (rola Właściciel) może rozpocząć okres próbny lub wykupić plan; pozostali widzą Tylko właściciel konta może rozpocząć okres próbny lub wybrać plan. Link do portalu klienta jest ważny 15 minut i tylko raz: w razie potrzeby kliknij ponownie.
Jeśli okres próbny skończy się bez wykupienia planu, firma automatycznie wraca do Free. Wszystkie dane zostają; ponownie blokowane są tylko funkcje płatnych planów. W płatnych planach (także w okresie próbnym) właściciele i administratorzy znów potrzebują drugiego składnika przy logowaniu.
Wskazówki o większym planie
W planie Free KontoVexa w kilku sytuacjach wskazuje właścicielom i administratorom odpowiedni plan, zawsze z przyciskami Wypróbuj za darmo przez 30 dni (bez karty) i Porównaj plany:
- gdy 5 wydatków miesiąca jest już zapisanych, a chcesz zapisać szósty,
- przy logowaniu w styczniu i lutym: Twój EÜR za poprzedni rok,
- gdy wystawiono 10 faktur,
- gdy chcesz ustawić własne logo lub stopkę na fakturach.
Każda wskazówka pojawia się najwyżej raz na 30 dni. Jeśli jej nie potrzebujesz, po prostu ją zamknij.
Warto wiedzieć
- Jeśli otworzysz ekran, którego Twój plan nie obejmuje, KontoVexa przekieruje Cię na tę stronę i u góry poda funkcję oraz plan, który ją zawiera.
- Przy przejściu na niższy plan Twoje dane nie przepadają. Ekrany, których plan nie obejmuje, są po prostu niedostępne.
- Jeśli po zmianie planu firma ma więcej użytkowników niż miejsc, nadliczbowi użytkownicy widzą tu komunikat Twój plan nie ma dla Ciebie wolnego miejsca. Poproś właściciela o zmianę planu lub zwolnienie miejsca.