Dashboard
Die wichtigsten Zahlen, Fristen und offenen Punkte Ihres Unternehmens auf einen Blick.
Das Dashboard ist die Startseite von KontoVexa. Es fasst zusammen, wie Ihr Unternehmen gerade dasteht: die voraussichtliche Umsatzsteuer, offene Rechnungen, Einnahmen und Ausgaben des Jahres, die nächsten Steuerfristen und was Ihre Aufmerksamkeit braucht.
Die Kennzahlen lesen
Oben stehen vier Kacheln:
| Kachel | Bedeutung |
|---|---|
| Umsatzsteuer-Zahllast | Die geschätzte Umsatzsteuer, die Sie für den laufenden Voranmeldungszeitraum zahlen müssen, mit dem Fälligkeitsdatum. Ein Klick auf das Datum öffnet die Voranmeldung. |
| Offene Rechnungen | Anzahl und Summe der gestellten, noch nicht vollständig bezahlten Rechnungen; in Rot, wie viel davon überfällig ist. |
| Einnahmen dieses Jahr | Einnahmen seit dem 1. Januar. |
| Ausgaben dieses Jahr | Ausgaben seit dem 1. Januar. |
Kann ein Wert gerade nicht berechnet werden, zeigt die Kachel Nicht verfügbar.
Über den Kacheln sehen Sie, auf welchem Stand die Zahlen sind. KontoVexa lädt sie beim Öffnen der Seite und wenn Sie den Unternehmer wechseln. Mit Aktualisieren laden Sie sie neu, zum Beispiel nachdem Sie in einem anderen Tab eine Rechnung gestellt haben.
Die Karten
Darunter folgen Karten. Jede erscheint nur, wenn es dafür Daten gibt und Sie die nötige Berechtigung haben.
| Karte | Was sie zeigt |
|---|---|
| Zahlungsflüsse (12 Monate) | Eingänge und Ausgänge je Monat als Balken und den aufsummierten Saldo als Linie. |
| Umsatzsteuer je Tätigkeit | Die Umsatzsteuer jedes Betriebs und darunter den Betrag Konsolidiert (UStVA). |
| Nächste Fristen | Die nächsten fünf Steuerfristen mit Status. Ein Klick öffnet die Erklärung, Alle anzeigen die Seite Fristen und Pflichten. |
| Ergebnis je Tätigkeit (EÜR) | Einnahmen, Ausgaben und Gewinn jedes Betriebs im laufenden Jahr. |
| Überfällige Rechnungen | Bis zu fünf überfällige Rechnungen mit Fälligkeit und offenem Betrag; Alle anzeigen öffnet alle. |
| Hinweise | Hinweise, die KontoVexa in Ihren Daten gefunden hat. |
| Belege und Dokumente | Wie viele Belege auf die Erfassung warten; Details öffnet den Posteingang. |
| Kleinunternehmerregelung | Nur für Kleinunternehmer: Ihr Umsatz im laufenden Jahr und im Vorjahr im Verhältnis zu den Grenzen. Der Balken wird gelb und rot, wenn Sie sich der Grenze nähern oder sie überschreiten. |
| E-Rechnung | Ob und ab wann Sie E-Rechnungen ausstellen müssen, mit Link zu E-Rechnung-Einstellungen. |
| Unveränderbarkeit der Buchungen (GoBD) | Das Ergebnis der regelmäßigen automatischen Prüfung, dass keine Buchung nachträglich verändert wurde. Mit Jetzt prüfen starten Sie die Prüfung sofort. |
Gut zu wissen
- Das Dashboard zeigt immer das ganze Unternehmen, auch wenn Sie in der Kopfzeile einen einzelnen Betrieb gewählt haben. Die Aufteilung nach Betrieben sehen Sie in den Karten.
- Solange Ihr Geschäftsprofil nicht eingerichtet ist, lädt die Karte KontoVexa für Ihr Geschäft vereinfachen (2 Min.) dazu ein. Mit Anpassen beantworten Sie die Fragen, mit Jetzt nicht blenden Sie die Karte aus.
- Konnte ein Teil der Daten nicht geladen werden, sagt das ein gelber Hinweis; die übrigen Zahlen stimmen trotzdem.
Vereinfachter Modus
Im Modus Einfach beantwortet das Dashboard die Frage „Was muss ich heute tun?“:
- Ganz oben begrüßt Sie KontoVexa und bietet Schnellaktionen an, zum Beispiel Neue Rechnung.
- Jetzt erledigen listet nach Dringlichkeit Fristen, überfällige Rechnungen, Belege zum Erfassen, Bankumsätze zum Abgleichen und liegen gebliebene Entwürfe – jeweils mit einer Schaltfläche, die direkt zur Aufgabe führt.
- Die Karten Offene Forderungen, Für Steuern zurücklegen und Ergebnis des Jahres zeigen die wichtigsten Beträge. Für Kleinunternehmer erscheint statt der Steuerrücklage die Umsatzgrenze.
- Sind die Fristerinnerungen ausgeschaltet, schlägt Keine Steuerfrist mehr verpassen vor, sie mit Erinnerungen aktivieren einzuschalten.