KontoVexa für mich anpassen

Fragen zu Ihrem Geschäft beantworten, damit der Modus „Einfach“ nur zeigt, was Sie brauchen.

Unter KontoVexa für mich anpassen beschreiben Sie in wenigen Fragen, wie Ihr Geschäft funktioniert: was Sie verkaufen, an wen, wie Geld ein- und ausgeht und welche Erklärungen Sie abgeben. KontoVexa blendet im Modus Einfach dann alles aus, was für Sie keine Rolle spielt. An Ihren Daten und an den steuerlichen Regeln ändert sich dadurch nichts.

Die Fragen beantworten

Solange das Profil noch nicht eingerichtet ist, öffnet sich der Fragebogen direkt.

1. Beantworten Sie die Fragen jedes Schritts: Was Sie verkaufen und an wen, Wie Geld rein- und rausgeht, Ihre Ausgaben und Steuererklärungen. Wo Wählen Sie alles aus, was zutrifft. steht, sind mehrere Antworten möglich.
2. Klicken Sie jeweils auf Weiter. Mit Zurück korrigieren Sie einen früheren Schritt.
3. Im letzten Schritt zeigt Das ändert sich, was künftig angezeigt wird und was im Modus Vollständig bleibt.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Nach dem ersten Speichern fragt KontoVexa, ob Sie gleich in den Modus Einfach wechseln möchten. Den Modus können Sie jederzeit im Benutzermenü ändern.

Antworten ändern

Ist das Profil eingerichtet, sehen Sie im Reiter Ihre Antworten Ihre Antworten, gegliedert in die vier Bereiche.

1. Klicken Sie beim Bereich, der sich geändert hat, auf Ändern.
2. Passen Sie die Antworten an und prüfen Sie die Vorschau.
3. Klicken Sie auf Speichern.

Hat in der Zwischenzeit jemand anderes das Profil geändert, lädt KontoVexa die aktuelle Fassung und bittet Sie, Ihre Antworten noch einmal zu prüfen.

Vorschläge aus Ihren Daten

Bemerkt KontoVexa in Ihren Daten etwas, das Ihr Profil nicht vorsieht – zum Beispiel eine Rechnung in US-Dollar –, erscheint oben ein Vorschlag mit dem Grund.

• Zu meinem Profil hinzufügen übernimmt ihn in Ihre Antworten.
• Jetzt nicht blendet ihn aus. Die Funktion erscheint trotzdem, sobald Ihre Daten sie brauchen.

Mit Vorgeschlagenes Profil wiederherstellen berechnet KontoVexa alle Antworten neu aus Ihren tatsächlichen Daten (Kunden, Währungen, Konten, Produkte). Sie sehen jede geänderte Antwort und übernehmen das Ergebnis erst mit Vorgeschlagenes Profil übernehmen.

Verlauf und Zurücksetzen

• Der Reiter Änderungsverlauf zeigt, wer das Profil wann geändert hat, Antwort für Antwort mit Vorher und Nachher.
• Zurücksetzen löscht alle Antworten. KontoVexa zeigt dann wieder alles an, bis Sie erneut antworten. Belege und Buchungen bleiben unberührt.

Gut zu wissen

• Das Profil gilt für das ganze Unternehmen, nicht nur für Sie. Ändern dürfen es nur Benutzer, die die Unternehmenseinstellungen verwalten; alle anderen sehen die Antworten nur.
• Was Sie im Modus Einfach nicht sehen, ist nicht weg: Im Modus Vollständig stehen alle Funktionen zur Verfügung, und vorhandene Belege bleiben immer sichtbar.
• Welche Rechte ein Benutzer hat, legt das Profil nie fest. Das geschieht ausschließlich unter Benutzer.
• Steht hier Die Anpassung ist für dieses Unternehmen noch nicht verfügbar., ist die Anpassung für Ihr Unternehmen noch nicht freigeschaltet.