KontoVexa Manual de usuario

Iniciar sesión, configurar su negocio y orientarse en KontoVexa.

Las cifras, los plazos y los asuntos pendientes más importantes de su negocio de un vistazo.

Crear y mantener clientes, revisar su clasificación fiscal y confirmar su USt-IdNr.

Crear como borrador, emitir, enviar, marcar como cobradas y corregir las facturas que envía a sus clientes.

Revisar, emitir y enviar facturas rectificativas y de anulación y controlar los importes a devolver.

Ver los pagos de sus clientes y asignar nuevos cobros a las facturas pendientes.

Todas las facturas aún no pagadas de un vistazo, con vencimiento, demora y total.

Crear artículos y servicios con precio, unidad y código de impuesto para redactar documentos más rápido.

Gestionar proveedores con dirección, número de IVA, cuentas bancarias y valores predeterminados para registrar justificantes.

Subir o fotografiar justificantes, reunirlos en la bandeja de entrada y registrarlos uno tras otro como gastos.

Recibir facturas electrónicas de proveedores (XRechnung, ZUGFeRD), hacerlas validar y contabilizarlas como gasto.

Registrar, contabilizar y pagar facturas recibidas, tiques y justificantes propios, y anularlos o corregirlos si es necesario.

Consultar el diario con todos los asientos, anular asientos de apertura y registrar los saldos de apertura.

Revisar, cerrar y bloquear los meses de un ejercicio para que las cifras ya declaradas no cambien.

Crear cuentas de pago, ver saldos, conciliar movimientos bancarios y llevar el libro de caja.

Cargar extractos en CAMT, MT940 o CSV, revisar la continuidad de saldos y después conciliar.

Definir reglas para que los movimientos bancarios recurrentes se reconozcan automáticamente en la conciliación.

Ver todos los cobros y pagos, registrar pagos a proveedores, contabilizar descuentos por pronto pago y anular pagos.

Controlar las facturas y los documentos de proveedores pendientes y pagarlos o registrar el cobro directamente.

Registrar bienes del inmovilizado, calcular el plan de amortización, contabilizar la amortización y dar de baja los bienes al venderlos o desecharlos.

Exportar el lote de asientos para la asesoría fiscal, importar archivos DATEV como datos maestros, saldos de apertura, asientos del año en curso y asientos de nóminas, y anular importaciones.

Una vista previa técnica de todos los formularios fiscales para cualquier periodo y actividad, sin cerrar nada.

Todas las declaraciones fiscales de los próximos meses con vencimiento, estado e importe estimado, en lista o calendario.

Revisar, cerrar definitivamente y transcribir a mano en ELSTER la UStVA de un mes o trimestre, y registrar la presentación.

Revisar la declaración anual del IVA, conciliarla con las declaraciones anticipadas, cerrarla y transcribirla en ELSTER.

Revisar la ZM trimestral de las operaciones intracomunitarias con empresas, cerrarla y transcribirla en ELSTER.

Revisar y cerrar la Anlage EÜR por actividad y año, y transcribirla campo a campo en ELSTER.

Revisar, cerrar y transcribir en ELSTER la Anlage AVEÜR por actividad y año.

Registrar el IVA y la Gewerbesteuer pagados o devueltos, llevar las deudas tributarias de declaraciones y liquidaciones y aportar los pagos anticipados de la Gewerbesteuer a la declaración.

Revisar en cuatro pasos la declaración de la Gewerbesteuer de cada actividad comercial, cerrarla y transcribirla en ELSTER.

Crear o importar deducciones por inversión del § 7g EStG, asignarlas a bienes del inmovilizado, seguir los plazos y revertirlas.

Configurar el número de asesor, el número de cliente, la longitud de cuentas y las cuentas personales para la exportación a DATEV, y gestionar las asignaciones de cuentas guardadas.

Exportar los datos contables de un periodo para una inspección fiscal como paquete Z3 en formato GoBD.

Analizar el beneficio por actividad, los gastos por categoría y el IVA.

Responder a unas preguntas sobre su negocio para que el modo «Simple» muestre solo lo que necesita.

Definir los datos básicos del titular, el régimen de IVA y la conversión de monedas extranjeras.

Crear, editar y finalizar actividades, cada una con su propio prefijo de factura y su propia EÜR.

Registrar y sustituir la Steuernummer, la USt-IdNr., la W-IdNr. y la Steuer-IdNr. con su periodo de validez.

Ver qué plan está contratado, qué incluye y cuántas plazas de usuario están ocupadas.

Descargar todos los documentos guardados en KontoVexa como archivo ZIP con una tabla de índice.

Invitar a personas, asignarles roles, restringir el acceso a actividades y volver a quitarlas.

Comprobar quién creó, modificó o eliminó qué registro y cuándo.

Definir el formato y el número inicial de las facturas por actividad, tipo de documento y año.

Definir logotipo, color, fuente, pie de página, datos bancarios y los textos estándar de sus facturas y correos.

Consultar los tipos de cambio oficiales de las monedas extranjeras y registrar un tipo propio si hace falta.

Definir el formato estándar de sus facturas, el contacto del vendedor, los remitentes autorizados y la dirección de recepción de facturas electrónicas.

Gestionar su nombre, el idioma, sus sesiones, los recordatorios de plazos y los correos de KontoVexa.

Leer y resolver en un solo lugar recordatorios de plazos, avisos fiscales y sugerencias.