Personalizar mi experiencia

Responder a unas preguntas sobre su negocio para que el modo «Simple» muestre solo lo que necesita.

En Personalizar mi experiencia describe con unas pocas preguntas cómo funciona su negocio: qué vende, a quién, cómo entra y sale el dinero y qué declaraciones presenta. KontoVexa oculta entonces en el modo Simple todo lo que no le afecta. Sus datos y las reglas fiscales no cambian por ello.

Responder a las preguntas

Mientras el perfil no esté configurado, el cuestionario se abre directamente.

1. Responda a las preguntas de cada paso: Qué vende y a quién, Cómo entra y sale el dinero, Sus gastos y Declaraciones. Donde pone Marque todas las opciones que correspondan., puede dar varias respuestas.
2. Haga clic cada vez en Siguiente. Con Atrás corrige un paso anterior.
3. En el último paso, Revise lo que cambia muestra lo que se verá a partir de ahora y lo que queda en el modo Completo.
4. Haga clic en Guardar.

Tras guardar por primera vez, KontoVexa le pregunta si desea pasar ya al modo Simple. Puede cambiar de modo en cualquier momento desde el menú de usuario.

Cambiar las respuestas

Cuando el perfil está configurado, la pestaña Sus respuestas muestra sus respuestas, organizadas en las cuatro áreas.

1. En el área que haya cambiado, haga clic en Cambiar.
2. Ajuste las respuestas y revise la vista previa.
3. Haga clic en Guardar.

Si entretanto otra persona ha modificado el perfil, KontoVexa carga la versión actual y le pide que revise de nuevo sus respuestas.

Sugerencias a partir de sus datos

Si KontoVexa detecta en sus datos algo que su perfil no contempla —por ejemplo, una factura en dólares estadounidenses—, aparece arriba una sugerencia con el motivo.

• Añadir a mi perfil la incorpora a sus respuestas.
• Ahora no la oculta. La función aparecerá de todos modos en cuanto sus datos la necesiten.

Con Restaurar perfil sugerido, KontoVexa vuelve a calcular todas las respuestas a partir de sus datos reales (clientes, monedas, cuentas, productos). Verá cada respuesta modificada y solo adoptará el resultado con Aplicar perfil sugerido.

Historial y restablecimiento

• La pestaña Historial de cambios muestra quién cambió el perfil y cuándo, respuesta por respuesta, con Antes y Después.
• Restablecer borra todas las respuestas. KontoVexa vuelve a mostrarlo todo hasta que responda de nuevo. Los justificantes y asientos no se ven afectados.

Conviene saber

• El perfil se aplica a toda la empresa, no solo a usted. Solo pueden modificarlo los usuarios que gestionan la configuración de la empresa; los demás solo ven las respuestas.
• Lo que no ve en el modo Simple no desaparece: en el modo Completo están disponibles todas las funciones, y los justificantes existentes siempre siguen visibles.
• El perfil nunca determina qué permisos tiene un usuario. Eso se hace exclusivamente en Usuarios.
• Si aquí aparece «La personalización aún no está disponible para esta empresa.», la personalización aún no está habilitada para su empresa.