Plano
Ver qual plano está contratado, o que ele inclui e quantas vagas de usuário estão ocupadas.
Em Plano você vê qual plano sua empresa contratou, quantas vagas de usuário estão ocupadas e o que o plano seguinte acrescenta. A página está aberta a todos os usuários.
Os planos em resumo
Cada plano inclui tudo do anterior.
| Plano | Usuários | Inclui | |
|---|---|---|---|
| Free | 1 | Faturas e notas de crédito (PDF, ZUGFeRD, XRechnung), clientes e produtos, e-faturas recebidas, documentos e até 5 despesas por mês – grátis e sem prazo. | |
| Start | 1 | Faturas, clientes e produtos, despesas e comprovantes, pagamentos, faturas eletrônicas e relatórios para uma atividade. | |
| Business | 3 | Além disso: Escrituração pelo SKR03, Ativo imobilizado / Depreciação (AfA) e bens de pequeno valor, Importar extratos bancários (CAMT, MT940, CSV), Impostos: EÜR, UStVA, declaração anual de IVA, ZM, GewSt, Acesso para o seu contador e Várias atividades. | |
| Pro | 10 | Tudo do Business, mais [[page:accounting-bank-rules | regras bancárias]] (regras de conciliação automática) e mais vagas de usuário. |
A lista da própria página é sempre a que vale: em Seu plano está o seu plano e, abaixo, quais funções estão incluídas a partir de qual plano.
Vagas de usuário
A barra Usuários mostra quantas vagas do seu plano estão ocupadas. Pessoas convidadas que ainda não aceitaram o convite também ocupam uma vaga. O acesso do seu contador não ocupa vaga.
Se todas as vagas estiverem ocupadas, você só poderá convidar alguém em Usuários quando uma vaga for liberada ou quando mudar de plano.
Mudar de plano
- Clique no botão de upgrade para o próximo plano.
- Você chega ao portal do cliente, onde administra seu contrato. Conclua a mudança lá.
Assim que o novo plano vigorar, as funções adicionais ficam disponíveis no KontoVexa. No plano Pro não há botão de upgrade; a página mostra então Você já tem o plano mais completo.
KontoVexa Free: testar por 30 dias ou escolher um plano
No plano Free a página mostra dois botões: Testar grátis por 30 dias (sem cartão) e Escolher plano. Os dois abrem o portal do cliente da Balmer Systeme numa nova aba.
- Clique em Testar grátis por 30 dias (sem cartão) para testar um plano pago de graça por 30 dias, ou em Escolher plano para assinar um plano diretamente.
- Entre no portal do cliente com o mesmo e-mail usado no KontoVexa e, se for pedido, complete os dados da sua empresa. O teste não precisa de dados de pagamento.
- Assim que o teste ou o contrato começa, o novo plano vale no KontoVexa. A página mostra então o plano e, abaixo do nome, até quando ele vale.
Só o titular da conta (papel Titular) pode iniciar o teste ou assinar um plano; os demais veem Só o titular da conta pode iniciar o teste ou escolher um plano. O link para o portal do cliente vale por 15 minutos e uma única vez: clique de novo se precisar.
Se o teste terminar sem assinatura, a sua empresa volta automaticamente ao Free. Todos os dados continuam guardados; só as funções dos planos pagos voltam a ficar bloqueadas. Nos planos pagos (inclusive no teste) titulares e administradores voltam a precisar de um segundo fator para entrar.
Avisos sobre um plano maior
No plano Free o KontoVexa indica um plano adequado a titulares e administradores em algumas situações, sempre com Testar grátis por 30 dias (sem cartão) e Comparar planos:
- quando as 5 despesas do mês já foram registradas e você quer salvar a sexta,
- ao entrar em janeiro e fevereiro: a sua EÜR do ano anterior,
- quando 10 faturas tiverem sido emitidas,
- quando você quiser usar logotipo ou rodapé próprios nas faturas.
Cada aviso aparece no máximo uma vez a cada 30 dias. Basta fechá-lo se não precisar.
Bom saber
- Se você abrir uma tela que não está incluída no seu plano, o KontoVexa redireciona você para esta página e indica no alto a função e o plano que a inclui.
- Seus dados não se perdem ao passar para um plano menor. As telas que o plano não inclui apenas deixam de ser acessíveis.
- Se, depois de uma mudança de plano, sua empresa tiver mais usuários do que vagas, os usuários excedentes veem aqui o aviso Seu plano não tem uma vaga de usuário livre para você. Peça ao dono para fazer upgrade ou liberar uma vaga.